Asia Debt Management Capital, Hong Kong (ADM Capital) и ЕБВР са новите собственици на 30% от Приста ойл.
Това е делът на Gramercy Emerging Markets Fund, придобит през 2006 и 2007 г. Новите акционери ще рефинансират и кредити на Приста ойл към Gramercy, които оригинално бяха за 60 млн. евро през 2007 г.
ЕБВР ще участва при равни условия с ADM Capital в специално регистрирано дружество за инвестицията в Приста ойл, което ще се осигури и средствата за рефинансирането на дълга към Gramercy.
Сделката има и трети компонент, а именно инвестиционен кредит за растеж (проектно финансиране), който се предоставя от ЕБВР по силата на отделно споразумение. Този заем ще подкрепи компанията в нейния петгодишен бизнес план за 2012-2016 г., основно за засилване на присъствието в Турция.
Ще последва преструктуриране на компанията майка Приста Ойл Груп, което ще се състои в отделяне на Монбат АД от Приста ойл холдинг ЕАД в самостоятелен подхолдинг.
В рамките на Приста ойл груп ще се обособят и консолидират три подхолдинга, а именно Prista Holdings B.V. ще консолидира бизнеса, свързан с производство на смазочни масла, Monbat holdings B.V. ще консолидира компаниите от акумулаторното и рециклиращото производство, а Staroil B.V. ще консолидира компаниите, свързани с доставката на базови масла, както и управлението на терминалите за базови масла, собственост на групата.
Преструктурирането е с цел по-ефективно управление и финансова отчетност.
Приста ойл груп отчита продажби от 375 млн. евро за 2011 г. спрямо 289 млн. евро за 2010 г. и 172 млн. евро за 2009 г.
Днес на пресконференцията по повод сключената сделка присъстваха братята Пламен и Атанас Бобокови, собственици на Приста ойл, Жан-Марк Петершмидт, ръководител на ЕБВР за Централна и Източна Европа, както и ръководителите на ADM Capital.
ADM Capital управлява около 2 млрд. евро и има офиси в Хонг Конг, Китай, Украйна, Казахстан, Турция и Великобритания.
Рефинансирането на заема към Gramercy е станало с финансов инструмент, който е съобразен с паричния поток на компанията и на практика би намалил общата задлъжнялост на групата.
„Инструментът е част от иновативния подход на новия инвеститор, като представлява квазикапитал, който дава възможност на компанията, да има замяна на дълг с капитал при определени условия. Става дума за дългово-хибриден капитал”, уточни Христо Савчев, член на Управителния съвет на Приста ойл. Не бяха уточнени условията, при които този инструмент се превръща в капитал.
В началото на месеца Централен депозитар АД съобщи, че клиенти на Unicredit Bank Austria вече са с дял от над 25% в Монбат АД. По-късно стана ясно, че промяна на собствеността няма, а въпросните акции си остават собственост на Приста ойл холдинг ЕАД и Монбат Трейдинг ООД.
Сделката е частна и не можем да разкрием всички компоненти, но сумата за рефинансиране на дълга и делът на Gramercy е 48 млн. евро, а инвестиционния кредит от ЕБВР е до 12 млн. евро в срок от 7 години. В момента текат преговори за сделките, като страните са Румъния и Чехия, заяви Христо Савчев.
Според Пламен Бобоков, мажоритарен акционер в Приста ойл, ще има преструктуриране, включително с откриване на нови работни места, както и закриване на такива, като надеждите са ефектът от двата процеса да е равен, тоест да няма намаление на заетостта.
Коментари
Все още няма коментари!
Коментирай